Vertriebsportal und Produktzugang
Ziel und Voraussetzungen
Du findest Produktinformationen, meldest dich am Vertriebsportal an und startest den vorgesehenen Mandanten. Öffentliche Inhalte benötigen kein Konto; Testzugänge, Profil und Plattformstart setzen ein bestätigtes Portalkonto sowie die passende Organisation voraus.
Das Vertriebsportal verbindet öffentliche Produktinformationen mit dem geschützten Kundenbereich. Die Plattformdaten selbst werden im gewählten Mandanten verarbeitet.
Informationen finden
- Vergleiche auf der Produkt- und Preisseite Funktionsumfang, Abrechnungsperiode und eingeschlossene Kontingente.
- Nutze FAQ und Handbuch für Bedienfragen, Support für bestehende Zugänge und Demo-Anfrage für eine geführte Vorstellung.
- Lies vor einem Kauf Vertragsunterlagen, Leistungsbeschreibung, Datenschutz- und Widerrufsinformationen.
- Prüfe in der Adresszeile, dass du dich auf einer offiziellen insideCRM-Domain befindest.
Portalzugang
- Registriere ein Kundenkonto oder melde dich mit dem bereits verknüpften Anbieter an.
- Bestätige E-Mail-Adresse und gegebenenfalls den zweiten Faktor.
- Verwende Passwort vergessen, wenn der lokale Zugang nicht mehr funktioniert.
- Melde dich nach der Arbeit ab, wenn du ein gemeinsam genutztes Gerät verwendest.
Plattform starten
- Öffne nach der Anmeldung den Plattform-Hub.
- Wähle insideBase oder insideCRM und anschließend die gewünschte Organisation beziehungsweise den Mandanten.
- Erstelle einen Testzugang nur, wenn du zur Anlage der Organisation berechtigt bist.
- Öffne die Plattform. Eine kurzlebige Übergabe startet dort die Sitzung; Zugangsdaten werden nicht in der URL angezeigt.
Ergebnis
Der richtige Produktzugang ist ausgewählt und die Sitzung in der Zielplattform aktiv.
Fehlerbehebung
- Prüfe bei fehlenden Produkten Organisation, Einladung und Kontoinhaber.
- Erlaube notwendige Cookies, wenn die Übergabe wieder zur Anmeldung führt.
- Öffne keinen zweiten Testmandanten, um eine fehlende Berechtigung zu umgehen.